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निवेश

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Stock Analysis, IPO, Mutual Funds, Bonds & More
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क्या MF के कई फोलियो के जाल में आप भी फंसे हैं? यह है समाधान

किन शर्ताें को पूरा करना पड़ेगा?
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किन शर्ताें को पूरा करना पड़ेगा?

मौजूदा म्यूचुअल फंड में ताजा निवेश करते समय एक बात को ध्यान में रखना चाहिए. रेफरेंस के तौर पर मौजूदा फोलियो नंबर दर्ज नहीं करने पर उसी यूनिटधारक (होल्डर) के लिए नया फोलियो बन जाता है. सभी फोलियो को एक फोलियो में मर्ज कर देना मुमकिन है. इससे आप अपने निवेश के ब्योरे को एक जगह देख पाते हैं. फोलियो का कंसोलिडेशन (समेकन) कुछ शर्तों के साथ हो सकता है: 1-होल्डरों का नाम और निवेश का होल्डिंग पैटर्न सभी फोलियो में एक जैसा हो. 2-सभी फोलियो में होल्डिंग का मोड एक जैसा होना चाहिए. सभी निवेश का टैक्स स्टेटस समान हो. 3-निवेशक का हस्ताक्षर, पता और सोशल स्टेटस समान हो.

​कंसोलिडेशन के लिए अनुरोध
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​कंसोलिडेशन के लिए अनुरोध

ऐसे निवेशक जो अपने म्यूचुअल फंड निवेश को एक फोलियो में मिलाना चाहते हैं, उन्हें एएमसी/इनवेस्टर सर्विस सेंटर को लिखित एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती है. म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर भी एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पाया जा सकता है.

किन सूचनाओं की जरूरत होगी?
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किन सूचनाओं की जरूरत होगी?

फंड में होल्ड किए गए सभी फोलियो को एप्लीकेशन में बताना चाहिए. टारगेट फोलियो जिसमें अन्य फोलियो को मिलाना है, उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लेख करना चाहिए.

हस्ताक्षर की होती है जरूरत
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हस्ताक्षर की होती है जरूरत

अगर म्यूचुअल फंड की यूनिटें संयुक्त रूप से रखी गई हैं तो सभी यूनिट होल्डरों को अनुरोध से जुड़े फॉर्म पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं. हालांकि, होल्डिंग का मोड 'एनीवन' या 'सर्वाइवर' होने पर कोई भी एक यूनिट होल्डर साइन कर सकता है.

​प्रोसेसिंग कैसे होती है?
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​प्रोसेसिंग कैसे होती है?

एएमसी या इनवेस्टर सर्विस सेंटर में भरा हुआ फॉर्म जमा किया जा सकता है. फॉर्म प्राप्त होने पर रेफरेंस के लिए निवेशक को मुहर लगाकर एकनॉलेजमेंट दिया जाता है. एएमसी में सभी रिकॉर्डों को सत्यापित करने के बाद अनुरोध को अप्रूव कर दिया जाता है. इसके बाद तमाम फोलियो को टारगेट फोलियो में मर्ज कर दिया जाता है.
(इस पेज की सामग्री सेंटर फॉर इंवेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (सीआईईएल) के सौजन्य से. गिरिजा गादरे, आरती भार्गव और लब्धि मेहता का योगदान.)

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